Tommaso e sua moglie Matilde si guadagnano da vivere cantando per le strade di Napoli. Lei è incinta del loro primogenito ma, causa un parto complicato, il neonato muore. Nello stesso ospedale, una giovane donna , abbandonata dal compagno , muore nel dare alla luce un bel maschietto. Con la complicità dell’ostetrica , Tommaso riesce a sostituire il figlio morto con il neonato vivo e lo chiama Feliciello proprio per far felice la moglie , rimasta sconvolta dopo la perdita della creatura che aveva in grembo ma, qualche anno dopo , anche Matilde muore per un male incurabile e Feliciello viene cresciuto da Tommaso che fa ogni sorta di sacrificio per non fargli mancare nulla. Un giorno, però, il padre naturale si fa avanti e reclama il figlio . A nulla valgono la disperazione e la resistenza di Tommaso. Di fronte all’ordinanza del giudice, il ragazzino dovrà essere restituito al padre legittimo.
Flash Back: Il film è tratto da una famosa sceneggiata napoletana scritta da Vincenzo De Crescenzo, autore della memorabile Luna Rossa (1950) , portata al successo da Giorgio Consolini , ma poi cantata dai più famosi cantanti Napoletani.